本周回归单吊本色，心雄万夫，安得倚天剑 志枭逆虏,跨海斩长鲸。

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(相关资料图)

汇总：

一，6月30下午尾盘关注了万顺新材，8厘米

题材催化剂：

双星新材icon、万顺新材接连公告其复合铜箔产品接到客户订单，标志着复合集流体逐步通过产业链icon验证，进入订单落地环节。光大证券认为复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1细分方向之一。目前磁控溅射加水电镀的两步法路线仍为主流，PET路线虽成本相较于PPicon更低，但耐酸碱性和高温性能较差仍有待解决。虽然近期有订单落地的均为两步法复合铜箔，但一步/两步/三步法、铜箔/铝箔、pet/pp，复合集流体技术具备迭代的广度与深度，光伏与半导体技术的降维应用同样提供了持续创新动力。建议关注差异化路线中受益于扩产需求的设备厂商，以及与下游客户绑定较深，有确定性订单的箔材厂商。6月6号，27号关注的双星新材也是这个思路。

二，7月3号（周一）早盘关注了胜利精密，重要的事情我重复说了四遍，因为三遍不够。其实上一篇文章已经说的非常清楚了，这个票最大的特点是具备了三个题材的联动性，既有机器人概念（一体化压铸），还有大汽车之锂电池又有复合集流体，叫我如何不爱？更可气的是，市净率还如此的低，周一的时候只有1点几。轻轻松松10多CM的预期。其实上一篇文章已经脉络一清二楚了，就差送到你嘴上了，那不，@搬砖大神 就明白了，心照不宣啊，你去翻开上面的文章，讲到的三个题材都列到了胜利精密，就精密两个字都能让你浮想联翩，在A股没有一点文艺范还真不行哈。叫你看文章你就老实停留在高潮村的那个笑话舍本逐末，那可不是一个好学生哦。就不能学一学@搬砖大神 的悟性？当然@搬砖大神 是我的其中一个得意门生，悟性挺强的，有时就差临门一脚的知行合一，衷心希望他早日悟道，达到知行合一的境界。

3，7月4号早盘相对低点关注了方正电机，

这个思路相对有点牵强，按照以往的规律盘感，南方精工涨了一波，方正电机都要续上活力，目前还未取关。就像中国出版涨了一波，出版传媒这个杂毛也要凑热闹的感觉。这就是盘感联动。另：襄阳轴承，巨轮智能涨了这么高，虎口拔牙，刀口舔血又不是我的特长，只能关注关注方正电机啊。好歹还是又预期的。

4，7月5号集合竞价关注了云南锗业，也分析的透透的，当之无愧的老大，

恕我直言，你留在淘股吧，不就是来学龙头战法的吗？不关注云南锗业龙头，难道还去关注杂毛啊，好歹你也要精挑细选到前期有公告的福达合金吧，哦，你以为云南锗业前期拉了一波你就恐高吗？前期拉了一波不久恰恰证明消息还没有出来之前春江水暖他先知吗？题材催化剂是：商务部及海关总署联合发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，镓、锗相关物项将于2023年8月1日起正式实施出口管制。

除了万顺新材周一高点取关了之外，其他三个胜利精密，方正电机，云南锗业都木有取关，悉听君便吧，你想取关就取关，有了预期你就掌握主动权，在注册制的背景下，是不能用简单的思维来研判个股了，必须要有硬打硬的逻辑，有了铁打的逻辑之后，就算几天没有泛起波浪，未来也会让你喜笑颜开，注册制最大的特点就是趋势，强者恒强，弱者恒弱，二八分化，比如19号20号21号建议关注的兴民智通不就是个很好的例子吗？

回归单吊本色，安得倚天剑，跨海斩长鲸，注册制后务必要有硬打硬的逻辑思路，那些曾经的影子啊，补涨啊，跟风啊，都有可能让你怨声载道，严谨周密的逻辑思路才能支撑你的认知。

当然，一些基础知识还是要巩固的，比如我6月14号都明确说了不要再去追AI人工智能了，你不知道七八月份披露半年报吗？一个新生的婴儿难道有可能仗剑走天涯闯出了一番丰功伟绩吗？让半年报这阵风吹散，然后再去关注AI人工智能不好吗？硬是要显示你的技术指标的功力吗？硬是要争那毫厘之间的蝇头小利吗？

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